Presenta una exitosa postulación en tu CV de asesor financiero: pasos con ejemplos y consejos

¿Eres un pro en las finanzas y quieres conseguir un empleo como asesor financiero? Entonces, escribe un currículum que le haga honor a tus capacidades financieras.Fungir como asesor de finanzas implica compromiso, responsabilidad y transparencia, porque se trata de conducir a las personas a tomar decisiones que pueden afectar su economía, sea personal o empresarial; dicho en otras palabras, confían en tu asesoría.

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Personalizable :
Word (Microsoft)
A4

Ejemplo de currículum de asesor financiero

Martha A. Benavides S.
Asesora financiera independiente de autónomos
Madrid, España
+34 000 00 00 00
[email protected]
LinkedIn: /marthaasesorfinanciero/

Resumen profesional

Asesora financiera independiente con cinco años de experiencia brindando asesoramiento profesional a clientes autónomos, ayudándoles a gestionar sus finanzas personales; con sólidas habilidades de comunicación, planificación financiera, administración de presupuestos, gestión de ingresos y egresos, financiamientos y gestión de riesgos. Recientemente, trabajé con 10 autónomos de varias industrias, logrando aumentar en un 34 % las ganancias de sus negocios en el 2022.

Experiencia laboral

Asesor financiero independiente de autónomos
Tu Asesora Online
Madrid, España
Septiembre de 2018 – actualmente

  • Brindo asesoramiento a más de 30 autónomos de distintas industrias en temas de planificación financiera, administración de presupuestos y gestión de finanzas personales, aumentando en un 41 %, en promedio, la liquidez de sus negocios.  
  • Gestiono más de 10 pequeñas y medianas empresas de autónomos, creando estrategias de costos, gastos y precios; estudiando convenios con proveedores; declarando los impuestos correspondientes y administrando los presupuestos.  
  • Entrego informes mensuales, trimestrales y anuales sobre el rendimiento financiero de los negocios de los autónomos, explicando los resultados y proponiendo nuevas estrategias financieras para ahorrar costes y maximizar las ganancias.  

Logros : durante el 2022 trabajé con 10 autónomos enfocados en aumentar los ingresos de sus emprendimientos; como resultado, conseguí incrementar sus ganancias en un 34 %.

Formación académica

Máster en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial
INESEM Business School
Junio de 2016 - agosto de 2018.

Grado en Finanzas y Contabilidad
Universidad Carlos III de Madrid
Septiembre de 2012 - junio de 2016.

Habilidades

  • Gestión de finanzas personales.  
  • Asesoría Fiscal y Tributaria.  
  • Planificación financiera.  
  • Administración de presupuestos.  
  • Asesoría en financiamientos.  
  • Gestión de riesgos.  
  • Toma de decisiones.  
  • Resolución de conflictos.  
  • Atención a los detalles.  

Idiomas

  • Español – materno.  
  • Inglés (C2) – superior avanzado.  
  • Alemán (C1) – avanzado.  

Curso Superior de Asesoría Fiscal y Tributaria
Deusto Formación
Septiembre de 2022 - enero de 2023.

Así que para sobresalir entre los asesores financieros aspirantes a este puesto de trabajo, debes conseguir que tu CV de asesor financiero presente tus mejores capacidades profesionales.

Esto es justamente lo que vas a aprender hoy con esta guía, a partir de este momento. ✔

💡 Anotación : además de este ejemplo de curriculum vitae de asesor financiero, en el transcurso de la guía verás otros ejemplos para usar de referencia al escribir las secciones.

CV Asesor financiero

Consejos para elaborar un buen CV de asesor financiero

Para conseguir una presentación impactante de inicio a fin , debes atender cada detalle de tu currículum, desde la estructura hasta la apariencia visual, tomando en cuenta estos consejos 👇:

  • Escribe un currículum personalizado.
  • Resume y prioriza para procurar una longitud adecuada (una - dos páginas).
  • Escribe con seguridad, pero con objetividad, sin usar tantos adjetivos calificativos.
  • Usa un lenguaje profesional, que demuestre tu experticia en el área financiera.
  • Escribe párrafos breves y relevantes.
  • Usa viñetas para no acumular el contenido en grandes párrafos.
  • Revisa el CV minuciosamente antes de imprimirlo o enviarlo (diseño, escritura…).
  • Prefiere un diseño conservador y formal (dale un vistazo a nuestras plantillas ).
📌 Extra : aprende nuestras pautas básicas para preparar un currículum de contador .

Escribiendo el encabezado o bloque superior de tu currículum

Como el propósito del bloque superior del currículum (encabezado) es presentar la información personal-profesional prioritaria del candidato , para que el reclutador le identifique rápidamente al comenzar a leer el CV, menciona datos como los siguientes 👇:

  • Tu nombre y apellido.
  • Tu ocupación y/o especialización como asesor financiero.
  • Tu dirección de domicilio (ciudad y país).
  • Tu información de contacto (número de teléfono y correo electrónico).
  • *Tus perfiles sociales profesionales (por ejemplo, LinkedIn).
  • *Tu sitio web o portafolio profesional.

*Aunque se considera que estos datos, en la mayoría de los casos, son opcionales, vale la pena que optimices tus redes sociales y porfolio profesional, si los tuvieses, porque igual el contratante podría hallarlos investigándote en el ecosistema digital.

Entonces, esta información básica luciría así 👇:

Rafael A. Sánchez V.
Asesor financiero en bolsa de valores
Barcelona, España
+34 000 00 00 00
[email protected]
LinkedIn: /rafaelasesorfinanciero/

Resumiendo tu currículum con un perfil profesional persuasivo

Hay empleadores que no suelen leer todos los CV que llegan a sus manos, sino que los escanean para saber si valen la pena como para invertir su tiempo leyéndolos, centrando su atención en el perfil profesional, que es un resumen de la candidatura , para saber 👇:

  • Tu ocupación y/o especialización como asesor financiero.
  • Tus años de trayectoria profesional como asesor financiero.
  • Tus principales habilidades como asesor financiero.
  • Tu mejor experiencia laboral como asesor financiero (reciente, si es posible).
  • Tu mejor logro profesional como asesor financiero (opcional).

Por tanto, el objetivo es transformar esta información en un único párrafo congruente , que esté estructurado de manera persuasiva y positiva para llamar la atención, por ejemplo 👇:

Resumen profesional
Asesor financiero con 15 años de experiencia guiando a particulares y empresas en la toma de decisiones estratégicas financieras, con aptitudes en gestión de riesgos, mercados financieros, inversiones, impuestos, gestión de deudas, gestión de activos, administración de presupuestos y planificación financiera. Recientemente, trabajé como asesor financiero externo de Iberdrola, consiguiendo maximizar los beneficios de la empresa en un 19 % en 2022 con inversiones inteligentes.

📌 Lee también : conoce la mejor estructura para un currículum de auditor .

Describiendo estratégicamente tu experiencia laboral

Un buen currículum de asesor financiero con trayectoria laboral es aquel que describe estratégicamente cada una de las experiencias profesionales . Por eso, esta sección debe incluir 👇:

  • El nombre del puesto de trabajo.
  • El nombre de la compañía.
  • La dirección de la compañía.
  • La duración del contrato.
  • Una descripción de tus responsabilidades como asesor financiero.
  • Un logro laboral destacado (opcional).

Al igual que el resumen profesional, el objetivo es lograr unificar esta información en un extracto completo con un tono congruente y persuasivo , de esta forma 👇:

Experiencia laboral
Asesor financiero externo
Iberdrola
Barcelona, España
Julio de 2020 - julio de 2023
  • Presté asesoramiento personalizado para concretar las primeras inversiones en los mercados financieros, explicando de manera detallada los riesgos y las ganancias probables, consiguiendo un rendimiento del 33 % en la primera inversión.
  • Brindé asesoramiento financiero en planes patrimoniales y gestión de activos.
  • Analicé los datos financieros de la empresa, exponiendo en un informe mi opinión profesional sobre los resultados registrados, según los objetivos planteados, proponiendo estrategias y acciones para aumentar la rentabilidad de la compañía.
  • Elaboré planes financieros ajustados a las necesidades y objetivos de la empresa.
  • Dicté capacitaciones al departamento de finanzas sobre las tendencias de los mercados financieros, la gestión del riesgo y los tipos de inversiones.
Logros relevantes : conseguí maximizar la rentabilidad de la empresa en un 19 % durante el año 2022 a través de inversiones conservadoras e inteligentes en la bolsa de valores.

CV Asesor financiero

Detallando tus estudios profesionales en el área financiera

Para fungir como asesor financiero debes contar con estudios que te proporcionen los suficientes conocimientos y aptitudes como para asesorar correctamente en temas financieros.

Aun así, el requisito del nivel académico concreto dependerá de la empresa; porque, de cualquier forma, todos los estudios se describen del mismo modo en el CV, al priorizar datos como 👇:

  • Nombre de la formación.
  • Nombre del instituto.
  • Periodo de estudio (ingreso y egreso).

Por ejemplo 👇:

Formación académica
Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y Bancario
Universidad a Distancia de Madrid
Abril de 2014 - abril de 2016.
Grado en Contabilidad y Finanzas
Universidad Autónoma de Barcelona
Septiembre de 2008 - junio de 2012.

Resumiendo tus mejores habilidades financieras


CV Asesor financiero

Finalmente, para cerrar las secciones básicas de tu currículum de asesor financiero, las habilidades son un dato (casi) obligatorio que no debes dejar por fuera, porque resumen esas competencias profesionales indispensables para actuar como asesor financiero.

Es por eso que lo más apropiado es incluir habilidades técnicas y habilidades blandas , de preferencia, en un único listado para no afectar tanto la longitud del currículum.

Aquí tienes un par de ideas sobre habilidades financieras 👇:

Habilidades técnicas

  • Gestión de riesgos.
  • Mercados financieros.
  • Inversiones.
  • Gestión de deudas.
  • Gestión de activos.
  • Administración de presupuestos.
  • Planificación financiera.

Habilidades blandas

  • Toma de decisiones.
  • Resolución de conflictos.
  • Gestión del tiempo.
  • Liderazgo.
  • Trabajo en equipo.
  • Comunicación efectiva.
  • Manejo del estrés.
📌 Te puede interesar : usa nuestros ejemplos para crear un currículum de banquero .

Otras secciones para un curriculum vitae de asesor financiero

Si la inclusión de apartados adicionales se traduce en complementar estratégicamente tu candidatura como asesor financiero, agrega los que sean más convenientes, como 👇:

  • Idiomas.
  • Cursos y demás estudios complementarios.
  • Referencias laborales.
  • Otros datos de interés.
  • Conferencias.
  • Premios.
  • Publicaciones.

Recuerda: solo incluye aquellas secciones adicionales que refuercen tu postulación .

En conclusión…

Si quieres que tu currículum de asesor financiero te ayude a escalar profesionalmente, asegúrate de presentar tu candidatura con argumentos coherentes y persuasivos; básicamente, demuéstrale al contratante, tu cliente en este momento, tus mejores talentos en gestión financiera. ✔

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