Guía de CV banquero personal: aprende a desarrollar una candidatura de éxito (incluye ejemplos)
¿Estás en capacidad de brindar asistencia bancaria financiera a clientes particulares? Entonces, consigue que los contratantes puedan apreciar tu potencial en tu currículum. ¡Te enseñamos cómo!Trabajar en el sector bancario es una gran responsabilidad, por lo que los procesos de selección tienden a ser un poco más exigentes para dar con el candidato más preparado.
Ejemplo de currículum de banquero personal
Banquero personal con una especialización en análisis de inversiones
Barcelona, España
+34 000 00 00 00
[email protected]
LinkedIn: /usuarioejemplo/
Resumen profesional
Banquero personal con seis años de experiencia brindando asistencia bancaria y financiera a clientes particulares de instituciones financieras. Tengo destrezas en atención al cliente, administración de cuentas corrientes y de ahorro, promoción de productos y servicios bancarios (tarjetas de crédito, préstamos y depósitos a plazo fijo), análisis financiero, gestión de riesgos, resolución de problemas bancarios, captación y fidelización de clientes, uso de softwares bancarios y gestión de activos (hipotecas, ahorros, etc.). Trabajé en el BBVA, donde aumenté en un 65 % la retención de clientes en seis años de servicio.
Experiencia laboral
Banquero personal
BBVA
Barcelona, España
Septiembre de 2017 - octubre de 2023
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Atendí más de 30 clientes particulares por día, prestándoles asistencia en la apertura, cierre y/o gestión de cuentas bancarias, resolviendo sus dudas al respecto.
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Promocioné los productos y servicios financieros de la institución, principalmente, préstamos, tarjetas de crédito y depósitos a plazo fijo, logrando un aumento del 43 % de las ventas durante seis años de servicio.
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Brindé asistencia en análisis financiero, orientando a los clientes en la toma de decisiones financieras más apropiadas, según sus objetivos de inversión.
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Gestioné las bases de datos de los clientes usando distintos softwares bancarios, como Omnibanca y ProcessMaker, sobre todo.
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Gestioné exitosamente los activos de los clientes, desde hipotecas hasta ahorros.
incrementé en un 65 % la retención de clientes en seis años de servicio.
Formación profesional
Máster Universitario en Finanzas y Banca
UPF Barcelona School of Management
Septiembre de 2016 - julio de 2017.
Grado en Contabilidad y Finanzas
Universidad de Barcelona
Septiembre de 2012 - julio de 2016.
Habilidades
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Uso de softwares bancarios (Omnibanca y ProcessMaker).
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Atención al cliente.
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Captación y fidelización de clientes.
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Creación de estrategias de marketing y ventas.
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Gestión de cuentas corrientes y de ahorro.
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Promoción de servicios financieros.
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Realización de análisis financieros.
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Gestión de riesgos.
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Gestión de activos.
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Resolución de problemas bancarios.
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Trabajo en equipo.
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Comunicación verbal y escrita.
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Manejo del estrés.
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Atención a los detalles.
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Español – nativo.
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Catalán (C2) – superior avanzado.
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Inglés (B2) – intermedio avanzado.
Curso Superior en Banca y Finanzas Cuantitativas
Euroinnova International Online Education
Abril de 2023 - agosto de 2023.
Curso de Asesor de Banca y Gestión de Inversiones
INESEM Business School
Octubre de 2021 - febrero de 2022.
Curso Superior en Gestión de Entidades Financieras
INEAF | Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Marzo de 2020 - julio de 2020.
Y es que, al trabajar directamente con clientes particulares en la gestión de sus productos financieros, los contratantes necesitan cerciorarse de que puedes brindar asesoría transparente, clara e inteligente; así que evaluarán con detenimiento tu candidatura.
Por fortuna, nuestra metodología probada es capaz de crear currículums relevantes, personalizados y profesionales para que tu búsqueda de empleo sea un rotundo éxito, aunque apliques al puesto más ‘complejo’. Así que, sin hacerte esperar más, empecemos a hacer tu CV de banquero personal . ✔El encabezado: presentando tus principales datos personales
Al tratarse de la entrada a tu candidatura, el encabezado ha de ser sumamente breve y directo, sin rodeos que pudiesen restarle relevancia a tus datos personales-profesionales básicos . Eso sí, aunque sea una sección sencilla, esto no implica que debas descuidarla, porque recuerda que esta es la información que te identificará durante el proceso de selección. Entonces, menciona estos datos básicos 👇:- Tu nombre y apellido.
- Tu ocupación y/o especialización como banquero personal.
- Tu ciudad y país de residencia.
- Tus datos de contacto (número de teléfono y dirección de correo electrónico).
- *Tus redes sociales profesionales (opcional).
- *Tu sitio web y/o porfolio profesional (opcional).
Banquero especializado en la atención a clientes particulares
Madrid, España
+34 000 00 00 00
[email protected]
LinkedIn: /usuarioejemplo/
Tu resumen profesional como banquero personal
Para comenzar tu postulación como banquero personal con el pie derecho, incluye una introducción sobre tu currículum que atrape el interés de los reclutadores al presentar la información más sobresaliente sobre tu perfil profesional para este puesto de trabajo, tal como 👇:- Tu ocupación y/o especialización como banquero personal.
- Tus años de experiencia laboral como banquero personal.
- Tus principales habilidades como banquero personal.
- Tu mejor experiencia laboral como banquero personal (reciente, preferiblemente).
- Tu mejor logro laboral como banquero personal (opcional, aunque valorable).
Banquero personal con ocho años de experiencia prestando asistencia bancaria financiera a clientes particulares en la apertura y gestión de sus cuentas bancarias y finanzas. Por ello, tengo habilidades en asesoría de préstamos y tarjetas de crédito, apertura de cuentas corrientes y de ahorro, análisis financiero, análisis de inversiones, gestión de riesgos, uso de softwares bancarios, atención al cliente y venta de productos y servicios financieros. Recientemente, trabajé en Banco Sabadell, donde fui reconocido como el mejor banquero personal por los clientes y por la institución financiera en varias oportunidades (la más reciente fue en el año 2022).
Tu experiencia laboral como banquero personal
Ahora bien, vamos a redactar uno de los apartados más relevantes de tu currículum, porque supone una muestra breve de en qué funciones y logros tienes experiencia , lo que le dice a los responsables de contratación cuál es el valor que puedes entregar a la empresa. Por supuesto, la idea es que esas experiencias laborales guarden relación con el sector bancario, preferiblemente, en este mismo puesto u otros con responsabilidades similares. Como es usual, por cada experiencia laboral destaca los siguientes datos 👇:- El nombre del puesto de trabajo.
- El nombre de la empresa.
- La dirección de la empresa.
- La duración de la relación de trabajo (ingreso y egreso).
- Una descripción de tus responsabilidades como banquero personal.
- Un logro laboral destacado como banquero personal (opcional).
Banquero personal
Banco Sabadell
Madrid, España
Septiembre de 2015 - octubre de 2023
-
Asistí diariamente a clientes particulares en la apertura y cierre de cuentas corrientes y de ahorro, según fuese el caso, aclarando sus dudas sobre el procedimiento.
- Promoví la venta de los productos y servicios financieros de la institución, como préstamos y tarjetas de crédito, incrementando las ventas en un 30 % en ocho años.
- Brindé asistencia básica a clientes en la resolución de problemas con sus cuentas bancarias, como suspender pagos y concretar transferencias telefónicas.
- Trabajé junto con el gerente bancario en el planteamiento de objetivos, metas y estrategias financieras a favor de optimizar los ingresos del banco.
- Presté asistencia a los cajeros en la recepción, entrega y resguardo de efectivo.
- Presté asesoría financiera a los clientes, sobre todo en el análisis de inversiones y gestión de riesgos, remitiendo a especialistas del tema, si fuese necesario.
Si no tienes experiencia como banquero personal…
Aunque sea la primera vez que vayas a aplicar a un empleo en el sector bancario o como banquero personal, tu curriculum vitae puede seguir siendo relevante y atractivo. En este caso, puedes describir otras experiencias, como tus prácticas profesionales en esta área, programas de voluntariados relacionados, etc. Si no es posible, entonces, cambia el enfoque clásico del currículum para darle más relevancia a tus principales habilidades para desempeñar este puesto de trabajo. De una u otra forma, el objetivo es el mismo: demostrar tu potencial para la vacante .Tu formación profesional como banquero personal
Para trabajar en el sector bancario, financiero, contable u otros relacionados, la formación en el área es imprescindible, al punto de llegar a ser un requisito excluyente, usualmente. Por fortuna, hay muchos estudios que pudieses cursar para obtener los conocimientos y las habilidades requeridas para ocuparte de las responsabilidades del puesto; sin embargo, suele ser más ventajoso formarse en contabilidad, finanzas, economía, administración y ramas vinculadas. Fuera de esto, en el currículum no hay ninguna distinción , debes aclarar los siguientes datos prioritarios por cada uno de tus estudios, sean pregrados, posgrados, talleres, cursos, etc. 👇:- El nombre de la formación.
- El nombre del instituto académico.
- El tiempo de estudio (fecha de inicio – fecha de finalización).
Máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria
Universidad Carlos III de Madrid
Septiembre de 2016 - julio de 2017.
Grado en Contabilidad y Finanzas
Universidad Carlos III de Madrid
Septiembre de 2012 - julio de 2016.
Tus mejores habilidades como banquero personal
Para finalizar esta guía de currículum de banquero personal por todo lo alto, resume brevemente tus principales capacidades profesionales para encargarte de las tareas de este puesto. Dependiendo del formato de tu currículum, esta sección puede cerrar o abrir las secciones básicas de tu CV (si no tienes experiencia, ubícala después del resumen profesional). Eso sí, en ambos casos, haz un listado con habilidades técnicas y habilidades blandas de provecho para este puesto de trabajo. Aquí tienes inspiración y referencia 👇:Habilidades técnicas
- Gestión contable, bancaria y financiera.
- Uso de programas bancarios (como SAP, Sopra Banking Platform, entre otros).
- Manejo de programas ofimáticos.
- Desarrollo de análisis financieros.
- Desarrollo de análisis de inversiones.
- Gestión de riesgos.
- Control de caja (recepción, entrega y resguardo de dinero en efectivo).
- Atención al cliente.
- Gestión de ventas.
- Definición de estrategias y objetivos financieros.
Habilidades blandas
- Liderazgo.
- Trabajo en equipo.
- Orden y planificación.
- Comunicación asertiva.
- Comunicación verbal y escrita.
- Resolución de problemas.
- Gestión del tiempo.
- Adaptabilidad.
- Manejo del estrés.
- Atención a los detalles.
Más secciones idóneas para un CV de banquero personal
Si aplica, puedes incorporar otros apartados con información valiosa para seguir argumentando tu cualificación como banquero personal . Los más usuales son 👇:- Idiomas.
- Cursos y/u otras formaciones (complementarias, no universitarias ni superiores).
- Información adicional.
- Referencias de trabajo.
- Logros o reconocimientos profesionales.
- Premios/concursos.
- Publicaciones virtuales y/o impresas.
- Intereses profesionales.
- Conferencias.
- Habilidades adicionales técnicas o interpersonales.
Como conclusión…
En definitiva, redactar un currículum de banquero personal es mucho más sencillo de lo que pudieses pensar, tienes todas las pautas necesarias en esta superguía práctica. Recuerda que, la clave de éxito para hacer un buen currículum es presentar tu perfil con una redacción persuasiva, estructurando las secciones en el formato más apropiado para ti y escogiendo un diseño atractivo, profesional y oportuno para el puesto (usa nuestras plantillas de currículum ). ✔Crea tu currículum con las mejores plantillas
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