Guía de CV banquero personal: aprende a desarrollar una candidatura de éxito (incluye ejemplos)

Y es que, al trabajar directamente con clientes particulares en la gestión de sus productos financieros, los contratantes necesitan cerciorarse de que puedes brindar asesoría transparente, clara e inteligente; así que evaluarán con detenimiento tu candidatura.

Por fortuna, nuestra metodología probada es capaz de crear currículums relevantes, personalizados y profesionales para que tu búsqueda de empleo sea un rotundo éxito, aunque apliques al puesto más ‘complejo’. Así que, sin hacerte esperar más, empecemos a hacer tu CV de banquero personal . ✔

El encabezado: presentando tus principales datos personales

Al tratarse de la entrada a tu candidatura, el encabezado ha de ser sumamente breve y directo, sin rodeos que pudiesen restarle relevancia a tus datos personales-profesionales básicos . Eso sí, aunque sea una sección sencilla, esto no implica que debas descuidarla, porque recuerda que esta es la información que te identificará durante el proceso de selección. Entonces, menciona estos datos básicos 👇:

• Tu nombre y apellido.
• Tu ocupación y/o especialización como banquero personal.
• Tu ciudad y país de residencia.
• Tus datos de contacto (número de teléfono y dirección de correo electrónico).
• *Tus redes sociales profesionales (opcional).
• *Tu sitio web y/o porfolio profesional (opcional).

*Si deseas complementar tu información básica con otros datos profesionales de interés, puedes incluir enlaces a tus redes sociales profesionales (por ejemplo, LinkedIn), sitio web, porfolio, video presentación, etc. Solo procura que realmente muestren tu cualificación como banquero personal. Detalla el siguiente ejemplo 👇:

Tu resumen profesional como banquero personal

Para comenzar tu postulación como banquero personal con el pie derecho, incluye una introducción sobre tu currículum que atrape el interés de los reclutadores al presentar la información más sobresaliente sobre tu perfil profesional para este puesto de trabajo, tal como 👇:

• Tu ocupación y/o especialización como banquero personal.
• Tus años de experiencia laboral como banquero personal.
• Tus principales habilidades como banquero personal.
• Tu mejor experiencia laboral como banquero personal (reciente, preferiblemente).
• Tu mejor logro laboral como banquero personal (opcional, aunque valorable).

Para mantener el profesionalismo, no 'adules' excesivamente tu cualificación usando adjetivos, más bien, mantén un lenguaje sencillo y objetivo, con un tono persuasivo, que este fragmento despierte el interés del empleador dejándolo con ganas de leer más. Por ejemplo 👇:

Tu experiencia laboral como banquero personal

Ahora bien, vamos a redactar uno de los apartados más relevantes de tu currículum, porque supone una muestra breve de en qué funciones y logros tienes experiencia , lo que le dice a los responsables de contratación cuál es el valor que puedes entregar a la empresa. Por supuesto, la idea es que esas experiencias laborales guarden relación con el sector bancario, preferiblemente, en este mismo puesto u otros con responsabilidades similares. Como es usual, por cada experiencia laboral destaca los siguientes datos 👇:

• El nombre del puesto de trabajo.
• El nombre de la empresa.
• La dirección de la empresa.
• La duración de la relación de trabajo (ingreso y egreso).
• Una descripción de tus responsabilidades como banquero personal.
• Un logro laboral destacado como banquero personal (opcional).

Para mantener el mismo hilo conductor del resumen profesional, prioriza lo que has mencionado en este fragmento inicial, describiendo las funciones con claridad , con argumentos concretos, objetivos, convincentes y elocuentes, como este ejemplo 👇:

Si no tienes experiencia como banquero personal…

Aunque sea la primera vez que vayas a aplicar a un empleo en el sector bancario o como banquero personal, tu curriculum vitae puede seguir siendo relevante y atractivo. En este caso, puedes describir otras experiencias, como tus prácticas profesionales en esta área, programas de voluntariados relacionados, etc. Si no es posible, entonces, cambia el enfoque clásico del currículum para darle más relevancia a tus principales habilidades para desempeñar este puesto de trabajo. De una u otra forma, el objetivo es el mismo: demostrar tu potencial para la vacante .

Tu formación profesional como banquero personal

Para trabajar en el sector bancario, financiero, contable u otros relacionados, la formación en el área es imprescindible, al punto de llegar a ser un requisito excluyente, usualmente. Por fortuna, hay muchos estudios que pudieses cursar para obtener los conocimientos y las habilidades requeridas para ocuparte de las responsabilidades del puesto; sin embargo, suele ser más ventajoso formarse en contabilidad, finanzas, economía, administración y ramas vinculadas. Fuera de esto, en el currículum no hay ninguna distinción , debes aclarar los siguientes datos prioritarios por cada uno de tus estudios, sean pregrados, posgrados, talleres, cursos, etc. 👇:

• El nombre de la formación.
• El nombre del instituto académico.
• El tiempo de estudio (fecha de inicio – fecha de finalización).

Si no posees experiencia laboral en este rubro, es un plus que alargues un poco más este apartado con información importante, como reconocimientos, calificaciones, proyectos… O, por el contrario, puedes mantenerte en lo básico, así 👇:

Tus mejores habilidades como banquero personal

Para finalizar esta guía de currículum de banquero personal por todo lo alto, resume brevemente tus principales capacidades profesionales para encargarte de las tareas de este puesto. Dependiendo del formato de tu currículum, esta sección puede cerrar o abrir las secciones básicas de tu CV (si no tienes experiencia, ubícala después del resumen profesional). Eso sí, en ambos casos, haz un listado con habilidades técnicas y habilidades blandas de provecho para este puesto de trabajo. Aquí tienes inspiración y referencia 👇:

Habilidades técnicas

• Gestión contable, bancaria y financiera.
• Uso de programas bancarios (como SAP, Sopra Banking Platform, entre otros).
• Manejo de programas ofimáticos.
• Desarrollo de análisis financieros.
• Desarrollo de análisis de inversiones.
• Gestión de riesgos.
• Control de caja (recepción, entrega y resguardo de dinero en efectivo).
• Atención al cliente.
• Gestión de ventas.
• Definición de estrategias y objetivos financieros.

Habilidades blandas

• Liderazgo.
• Trabajo en equipo.
• Orden y planificación.
• Comunicación asertiva.
• Comunicación verbal y escrita.
• Resolución de problemas.
• Gestión del tiempo.
• Adaptabilidad.
• Manejo del estrés.
• Atención a los detalles.

Más secciones idóneas para un CV de banquero personal

Si aplica, puedes incorporar otros apartados con información valiosa para seguir argumentando tu cualificación como banquero personal . Los más usuales son 👇:

• Idiomas.
• Cursos y/u otras formaciones (complementarias, no universitarias ni superiores).
• Información adicional.
• Referencias de trabajo.
• Logros o reconocimientos profesionales.
• Premios/concursos.
• Publicaciones virtuales y/o impresas.
• Intereses profesionales.
• Conferencias.
• Habilidades adicionales técnicas o interpersonales.

Puedes elegir entre dos o más apartados para complementar, dándole prioridad a los que realmente muestren datos diferenciadores, que no sea contenido de relleno e irrelevante.

Como conclusión…

En definitiva, redactar un currículum de banquero personal es mucho más sencillo de lo que pudieses pensar, tienes todas las pautas necesarias en esta superguía práctica. Recuerda que, la clave de éxito para hacer un buen currículum es presentar tu perfil con una redacción persuasiva, estructurando las secciones en el formato más apropiado para ti y escogiendo un diseño atractivo, profesional y oportuno para el puesto (usa nuestras plantillas de currículum ). ✔